金融機関やその他企業の店頭商品に公開されない特別な資産運用で大切な資産を守りながら育てていきませんか？
バブル崩壊の恐れ、国家レベルでのデフォルト危機、ヘッジファンドによるパワーバランスの偏りの観点から株式・債権・投資信託 などへの投資が非常に難しく、リスクが高い時代になってきました。
リスク資産への投資には、適切なリスク管理やバランスのよい資産配分を行うことが重要です。
弊社では、金融情勢の現状やそれらをとりまく環境を分析し、お客さまにマーケット情報をご提供いたします。
バブル崩壊の恐れ、国家レベルでのデフォルト危機、ヘッジファンドによるパワーバランスの偏りの観点から株式・債権・投資信託 などへの投資が非常に難しく、リスクが高い時代になってきました。
リスク資産への投資には、適切なリスク管理やバランスのよい資産配分を行うことが重要です。
弊社では、金融情勢の現状やそれらをとりまく環境を分析し、お客さまにマーケット情報をご提供いたします。
金融情勢の現状および今後の見通し
・世界のマーケットの現状やそれらをとりまく環境を分析し、お客さまと今後の見通しについてご確認させていただきます。
・現在の資産状況、将来的に目指す資産規模、相続等までヒアリングをさせていただきます。
・現在の資産状況、将来的に目指す資産規模、相続等までヒアリングをさせていただきます。
運用ニーズと運用状況のご確認
・運用計画の基本となる、お客さまの資産運用ニーズや運用状況をご確認させていただき分析いたします。
運用計画の立案とご提案
・金融資産全体のバランスを考慮して、お客さまのお考えに合った運用計画をご提案いたします。
・運用状況によって投資方針の見直しをお考えの場合は、新たな運用計画をご提案いたします。
・運用状況によって投資方針の見直しをお考えの場合は、新たな運用計画をご提案いたします。
運用計画の実行
・お客さまと合意した運用計画に沿って運用を実行いたします。
・投資対象である投資信託の評価・分析を継続的にモニタリングいたします。
・投資対象である投資信託の評価・分析を継続的にモニタリングいたします。
プライベートバンク
ご紹介するプライベートバンクの口座を開設いただき専属バンカーによる長期運用を行います。
ヘッジファンド
過去10年間の運用成果が連続して単年30％以上の優秀な投資信託を選定いたします。
M＆A（企業投資）
短期で企業へ投資を行いインカムゲインまたはキャピタルゲインを得ます。
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